 路3月25日上午，中国人保集团董事长缪建民、总裁白涛各自率队在北京、香港两地同时召开2018年业绩发布会。 按照此前中国人保公布的2018年年报，业绩并不尽如人意：人保寿险以及人保健康险的原保险保费收入均出现两位数以上的负增长；总投资收益率从2017年的6.0%下降至2018年的4.9%；导致集团归属于母公司股东的净利润同比下降19.2%，仅134.50亿元；受此影响，集团加权平均每股净资产收益率也从2017年的12.3%下降至9.4%。 业绩欠佳之外，中国人保还正逢多事之秋：财险子公司换帅，A股股票一时变身“妖股”，又遭遇券商罕见“卖空”报告，旗下投资控股公司总裁刘虹涉嫌严重违纪违法接受调查…… 多事之秋，内忧外患，考验着中国人保集团领导者的定力、智慧与行动力，在2018年业绩发布会上，一切都按部就班，透过缪建民的发言仍可管窥其作为集团一把手，对于行业以及公司现状的判断、现在以及未来的发展路径规划。 直面真问题 “中国人保的优势是品牌、队伍和机构，短板是科技赋能、市场化机制” “中国人保的优势是品牌、机构网点，劣势是科技赋能、市场化机制。”3月25日的业绩发布会上，缪建民在回答现场记者提问时，用寥寥数语勾画出了其对于中国人保最基本的判断。明眼人都清楚，这一说法，可以说是相当实在了，基本也代表了业内人士对于中国人保的整体感觉。 作为一家老牌国企，中国人保的优点和缺点都非常突出，其中很多优点几乎是其他公司永远难以企及的，但其中的很多缺点却也是经年累月层层累积起来的，要想改正，也面临尾大不掉、积重难返的困境。 如何弥补短板？缪建民的答案是针对“科技赋能”的短板，推进和落实数字化战略，“我们的数字化战略不是修修补补，不是在原来的基础上加几个APP 点缀一下，而是保持运营的基础上，重建基础架构和升级核心系统，是一个系统性工程。” 针对另一个短板“市场化机制”，缪建民回答，会通过深化改革，不断完善市场化的机制和体制，通过深化供给侧结构性改革，使得公司焕发更大活力。 可以看到，正是从这一基本判断出发，中国人保在2018年提出了宏大的“3411工程”，成为缪建民主政中国人保之后最核心的施政纲领，为中国人保以及旗下子公司的发展都指明了方向。 圈画出路 “高质量发展” 在介绍2018年业绩时，缪建民多次提及“高质量发展”，而这无疑正是其为中国人保圈画的未来出路，也是“3411工程”的最终目标。 回想中国人保各业务板块发展历程，无论是寿险子公司还是健康险子公司，几乎都深深烙上了资产驱动负债模式的烙印，也正是因此，在近些年的转型中，这两家公司承受压力颇大。 至于最核心的财险公司，虽没有大力发展理财型产品，但也仍未摆脱车险领域粗放的市场竞争，在一些核心的业务指标的对标中，也面临着巨大的压力。 无论是从市场的角度发展的来看，还是从顺应中国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转型的大趋势，“高质量发展”都是中国人保作为一家国企必然的选择。 需要注意的是，中国人保在A股的整体上市也要求人保必须进行高质量发展转型，因为对于上市公司，投资者们更看重业务价值，更看重其盈利能力。纵观国内其他上市险企，也基本遵循了上市前扩张规模，上市后转型发展的进化路径。 实施手段 关注技术发展，推进商业模式变革 关于“推进商业模式变革”，其实在业绩发布会上缪建民并未提及，但此前在多个场合，他都对新技术有可能颠覆保险行业现有商业模式保持高度警惕。 在《保险研究》2018年第12期上，缪建民曾发表一篇文章《坚定把改革开放引向深入 推进保险业高质量发展》指出，国内保险业仍旧粗放式发展的同时，在全球范围内，人工智能、区块链、物联网、基因技术等多种呈现出指数级发展的技术，正合力改变保险业。 “5G技术即将投入商用，自动驾驶技术也将加快落地，当多数汽车实现自动驾驶，汽车保险将出现什么变化？基因编辑技术大突破可延长人类寿命，当人类寿命翻倍，人寿保险将何去何从？长期来看，行业主力险种，包括财险领域的车险，寿险领域的储蓄型产品、年金产品，都面临巨大的变化，如果现在不未雨绸缪，未来必然会被时代所颠覆。” 而在2018年6月14日举办的第十届陆家嘴论坛上缪建民更是表示，正在发生的第四次科技革命将给保险业带来巨大影响，这一场新的科技革命正在动摇传统保险业经营的基础。 同时，他指出新科技革命对保险业提出了很大的挑战，要很好的应对这个挑战就需要在商业模式上作出变革，把技术变革和商业模式变革结合起来。 在年报的“董事长致辞”中，他也指出： 我们将把握好商业模式，以强化对标牵引向高质量发展转型。把完善和变革商业模式作为集团及各子公司的重要任务，适应新时代经济社会发展和保险行业新特点，对标一流、对标先进，加快转变传统发展方式。 人保财险 坚定推进“去中介、降成本、优体验、强黏性” 具体到财险公司的发展方向，缪建民指出，人保财险将坚定推进“去中介、降成本、优体验、强黏性”。 这几个关键词无疑都是一一对应现实问题：“去中介”针对的是财险公司大量业务依靠中介获取，导致保险公司实际无法掌握客户，更遑论对客户进行深度开发。而反观主要竞争对手，近年来正是聚焦个人业务，在客户迁移的基础上，实现了综合金融业务的崛起，而现在更试图将客户迁移至其他科技板块，让中国人保感受到了实实在在的压力。毕竟高质量的个人客户，才是一家公司最大的财富。 缪建民在发布会上还指出，人保财险将深入抓好培育营销文化、打造营销队伍、加大直销司控渠道发展力度、保持成本领先等重点工作。 此外，降成本自不用提，这是保险公司高质量发展的题中之义，而“优体验、强黏性”则体现了强烈的客户导向。 人保寿险 “坚持抓好个险等销售队伍建设，着提力升业务内含价值” “3411战略”明确发展方向，人保寿险加速推进转型，从一家以银保渠道为主的公司逐渐向一家以个险渠道、期交业务为主的人身险公司转变，值得注意的是，对于一家公司而言，这种转型并不容易，表面上这只是业务的转型，实际却是商业模式的重新定位。 从2018年的发展来看，人保寿险转型初见成效，一年新业务价值达到57.35亿元，同比增长0.8%，维持正增长；个险新业务价值率从2017年的16.6%提升至2018年的32.7%，显示新业务结构改善明显；内含价值达到706.32亿元，同比增长14.1%；与此同时，无论是13个月继续率还是25个月继续率都有一定改善。 不过值得注意的是，其个险营销员总人数相较2017年末出现一定程度下滑，从2017年的25.59万人下降至2018年末的24.56万人，显示寿险公司转型发展依然承压。 人保健康 强化专业能力建设、推进机构扁平化发展……着力推动健康管理服务 对于人保健康，中国人保集团在要求其强化专业能力建设的同时，也明确要推进机构扁平化发展，推动健康管理服务发展，释放了更为强烈的商业模式变革的信号。值得注意的是，近年来，健康险持续快速发展，已经各家保险公司产品创新、模式创新的重要实验田，在这其中，人保健康确有较大的创新空间。 现实也需要人保健康做出改变。数据显示，人保健康政府委托业务规模2018年达到328.82亿元，同比增长高达61.7%。不过众所周知，这是一种利润空间很小的业务类型，很多时候，保险公司只能是“赔本赚吆喝”，对于中国人保健康这样天然有着政府资源优势的险企而言，做大规模不是难题，难题是如何“不亏本”，这显然要求其提升医保控费能力、提升专业服务能力。 四大战略 创新驱动战略、数字化战略、一体化战略、国际化战略齐头并进 为推动高质量发展目标的实现，2018年中国人保一口气抛出四大战略“创新驱动战略、数字化战略、一体化战略、国际化战略”，从中国人保提供的资料来看，这四大战略在2018年都已经有了较为显著的进展： 创新驱动战略服务方面，大力发展“保险+服务”，努力创新保险服务模式。 数字化战略方面，中国人保已经开始对系统进行重建，这不是修修补补，而是真正意义上的推倒重建。发布会上，据相关负责人介绍，新的系统建设完成之后，将达到业内先进水平。与此同时，“中国人保”APP已经开发完成，将为客户提供体验一致的移动端保险服务；集团统一的客户服务平台也正在积极建设中，有助于提升客户服务能力。 一体化战略方面，中国人保一体化战略实施纲要已经出炉，正推动一体化全能型综合拓展团队建设。 国际化战略方面，目前已经派驻12个海外工作组，发挥伴随服务功能以及市场调研职能。 中心城市攻坚战 城市市场以“技术变革与商业模式变革融合”为重点，县域市场以“政策性业务与商业性业务融合”为重点 中心城市市场失守是中国人保、中国人寿两家险企所共同面对的难题之一，因为中心市场更激烈的市场竞争才更检验一家保险公司的市场竞争力。不过值得注意的是，“3411工程”中的第一个1原指“打好1场中心城市攻坚战”，但现在又在此基础上增加了一项“县域市场保卫战”，补足短板，保持优势之意尽显。 为此，缪建民在董事长致辞中指出，着力强化“两个融合”，城市市场以“技术变革与商业模式变革融合”为重点，县域市场以“政策性业务与商业性业务融合”为重点；着力培育财险营销文化，创新营销队伍建设模式，探索按照寿险管理、激励、组训模式，打造聚焦个人业务的创新型销售队伍。注重加强协同互动，持续推进中心城市综拓队伍试点，探索县域市场一体化网点共享与队伍建设的新路子。 从中国人保提供的数据来看，“中心城市市场份额总体稳定，22家中心城市市场份额回升”，这意味着目前尚未取得显著进展，但在县域领域的优势依旧明显：“县域车险增速超过车险整体增速”。 |
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