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16家IPO排队银行观察:兰州银行逐渐掉队,昆山银行异军突起

泽风飘渺| 2019-5-7 16:20 阅读 1521 评论 0

撰稿|浑水调研研究员 申不怵

日前,浑水调研曾梳理江苏上市银行业2018年业绩表现。实际上,除了已上市银行,银行业还有一类特殊的群体,同样受到外界关注,他们就是IPO排队上市的银行。2018年,他们又有什么样的业绩表现呢?

特别说明:文中数据来自东财choice、银行年报、招股书。

Top 1

资产规模

总规模达到6.58万亿

目前,A股排队银行一共有16家。截至2018年末,上述银行总资产规模达到65771.67万元,较2017年末增长8.26%。

2018年,除了瑞丰银行、药都农商行“缩表”外,其他银行资产规模均有不同程度的增长;其中,东莞银行、徽商银行、兰州银行增幅最大,分别达到20.37%、15.68%、12.21%。

16家银行中,浙商银行总资产规模最大,达到1.65万亿元;徽商银行资产规模也超过万亿,达到1.05万亿;药都农商行资产规模最小,只有440.46亿元;前者是后者的近40倍。

Top 2

区域分布

江苏4家居各省之首

排队上市的银行中,江苏占4家,排队数量居各省之首,分别是苏州银行、昆山农商行、海安农商行、大丰农商行,苏州银行已经通过发审会。


江苏4家排队银行中,资产规模上,苏州银行最大、超过3000亿元,大大丰农商行最小,只有459.09亿元;资产规模增速上,昆山农商行最大,超过10%;苏州银行次之,接近10%;海安农商行最小,不到1%。

Top 3

不良贷款

徽商银行不良率最低,兰州银行不良率最高

16家银行中,马鞍山在2018年未披露不良贷款率数据,剩余15家银行中,截至2018年末,兰州银行不良贷款率最高,达到2.25%,也是唯一一家不良超2%的银行;徽商银行不良贷款率最低,为1.04%。

重庆农商行、苏州银行、兰州银行、浙商银行、重庆银行等5家银行的不良贷款率较2017年末有所增加,分别多了0.31、0.25、0.16、0.05、0.01个百分点。

Top 4

拨备覆盖率

昆山农商行拨备最高,兰州银行拨备接近红线

马鞍山农商行、药都农商行在2018年年报中未披露拨备覆盖率数据;剩余14家银行中,截至2018年末,昆山农商行拨备覆盖率最高,达到388.72%;兰州银行拨备覆盖率最低,仅有140.15%,已经很接近监管红线。

重庆农商行、兰州银行、苏州银行、浙商银行、厦门农商行等5家银行的拨备覆盖率有所下降,分别减少了83.45、35.95、27.57、26.57、7.91个百分点;其他10家银行,拨备水平均有不同程度提升。

Top 5

资本充足率

半数银行指标出现下降,马鞍山农商行表现最好

截至2018年末,拟上市银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均能满足监管指标。

其中,表现最好的属马鞍山农商行,其上述三项指标分别为18.10%、15.25%、15.24%,超出同业不少。不过,有半数银行的相关指标出现不同程度的下降。

具体来看,与2017年末相比,昆山农商行、东莞银行、重庆银行、苏州银行三项指标均有所下降;广州农商行一级资本充足率、核心一级资本充足率有所下降;浙商银行一级资本充足率有所下降;兰州银行资本充足率下降;徽商银行则是资本充足率、核心一级资本充足率有所下降。

Top 6

营业收入

广州农商行增速超50%

2018年,16家排队银行共实现营收1646.36亿元,较2017年增加了250.25亿元,增幅达17.92%,整体增幅较前一期有较大提升。

浙商银行实现营收390.22亿元,高居榜首;徽商银行、重庆农商行、广州农商行分别实现营收269.51亿元、260.92亿元、206.67亿元,属于第二阵营;值得一提是的,广州农商行同比增长高达53.24%,增速排名第一,也高出所有上市银行2018年营收增速;大丰农商行营收规模最小,只有11.98亿元。

Top 7

净利润

昆山农商行增速最高,兰州银行是唯一负增长

2018年,16家排队银行共实现归属净利润532.22亿元,较2017年增加了39.89亿元,增幅为8.10%,整体增幅稍逊于前一期。

浙商银行以114.90亿元高居榜第一位,也是排队银行中唯一一家净利超百亿的银行;大丰农商行归属净利润最少,只有4.70亿元。

昆山农商行增速最高,达到35.04%;兰州银行增速最低,出现负增长。

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