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数说保险：保险险种结构细细品（财险版，2014-2018年）

01 保费数据分析（2014-2018）

2018年，财产保险行业保费收入达到10770亿元，同比增长9.51%，行业提供风险保额5777万亿元，同比增长90.65%；各险种保费收入情况详见表1。机动车辆保险、企财险、货运险和责任险四个主要险种原保险保费收入合计8969.02亿元，同比增长5.96%，增幅同比下降4.49个百分点，产险业务占比83.28%，产险公司业务占比76.30%。

表1、表2、表3分别给出了财产保险公司、中资财产保险公司、外资财产保险公司的险种分布数据，主要包括2014-2018年的保费增长率、年化增长率等（除特殊说明之外，本文表中的数据单位为亿元）。

通过表1可以看出，财产保险公司年化增长率居前三位的险种分别为其他险（73.38%）、保证保险（39.90%）、健康保险（36.98%），增长率居后三位的险种分别为货物运输保险（3.20%）、企业财产保险（2.24%）、船舶保险（-0.21%）。

通过表2可以看出，中资财产保险公司年化增长率居前三位的险种分别为其他险（70.41%）、保证保险（39.85%）、健康保险（36.73%），增长率居后三位的险种分别为货物运输保险（3.74%）、企业财产保险（2.13%）、船舶保险（-0.33%）。

通过表3可以看出，外资财产保险公司年化增长率居前三位的险种分别为其他险（121.02%）、保证保险（70.38%）、健康保险（52.65%），增长率居后三位的险种分别为企业财产保险（4.62%）、货物运输保险（-0.35%）、工程保险（-5.31%）。

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02 赔付数据分析（2014-2018）

2018年，产险业务累计赔款支出6455亿元，同比增长17.43%，各险种赔付支出情况详见表4。

表4、表5、表6分别给出了财产保险公司、中资财产保险公司、外资财产保险公司的险种分布数据，主要包括2014-2018年的简单赔付率、平均赔付率等。

通过表4可以看出，财产保险公司最近5年的简单赔付率为53.46%，年化简单赔付率居前三位的险种分别为保证保险（28.95%）、意外险（31.62%）、信用保险（39.67%），赔付率居后三位的险种分别为健康保险（78.07%）、农业保险（67.74%）、船舶保险（67.40%）。

通过表5可以看出，中资财产保险公司最近5年的简单赔付率为53.39%，年化简单赔付率居前三位的险种分别为保证保险（28.98%）、意外险（31.63%）、信用保险（39.46%），赔付率居后三位的险种分别为健康保险（78.22%）、农业保险（67.74%）、船舶保险（67.77%）。

通过表6可以看出，外资财产保险公司最近5年的简单赔付率为57.21%，年化简单赔付率居前三位的险种分别为保证保险（14.60%）、特殊风险保险（17.96%）、船舶保险（18.28%），赔付率居后三位的险种分别为信用保险（74.82%）、货物运输保险（75.48%）、企业财产保险（92.03%）。

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03 中外资数据对比分析（2014-2018）

表7给出了中外资财产保险公司数据的对比，从年化增长率来看，外资公司（22.37%）明显高于中资公司（12.49）；从平均赔付率来看，外资公司（57.21%）高于中资公司（53.39%）。

从平均占有率来看，中资公司占有率最高的三个险种为车险（72.10%）、农业保险（4.50%）、财产保险（4.11%），外资公司占有率最高的三个险种为车险（51.89%）、责任保险（14.17%）、财产保险（10.21%）。

总体来看，中外资财产保险公司经营数据基本趋同，从细分险种来看，中资公司险种集中度较高，外资公司险种集中度相对较低。

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【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

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