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数说保险：互联网保险慢慢来（财险2016-2018）

01市场概况

2018年，88家财产险公司中共69家公司开展互联网财产保险业务，占比78.41%。2018年互联网财产保险保费收入695.38亿元，同比增长40.91%。其中，车险368.72亿元，占比53.03%，同比增长20.03%；非车险保费收入326.65亿元，同比增长75.34%，占比46.97%。

2018年互联网车险、非车险都实现了大幅度增长，特别是非车险。由此可见，2018年互联网财产险保险结构进一步优化。

图1给出了2013-2018年财险市场互联网保险的市场份额，2015年市场占比为9.12%，最近几年略有下降，2018年为5.92%。

图2给出了2013-2018年互联网保险市场中财险的市场份额，从2013年的81.28%下降到2016年的21.85%，最近两年略有增长，2018年为36.82%。

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02险种分析

2018年，从险种角度分析，非车险险种占比共计46.97%，其中意外健康险167.64亿元，占比24.11%，财产险16.37亿元，占比2.35%，责任险25.05亿元，占比3.60%，信用保证险52.66亿元，占比7.57%，其他非车险（主要包括退货运费险）64.93亿元，占比9.34%。

表1给出了2016-2018年各险种互联网保险保费占比情况以及各险种互联网保险单均保费情况。其中，意健险的市场份额逐年提高，2018年达到17.01%，互联网化最高；单均保费逐年下降，保单的碎片化越来越严重。

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03渠道分析

2018年，从渠道角度分析，保险公司通过公司PC官网累计实现保费收入为51.84亿元，占比7.45%；通过移动终端（APP、WAP和微信等方式）实现累计保费收入258.00亿元，占比37.10%，其中通过移动APP实现保费149.45亿元，通过移动官网手机WAP实现保费3.76亿元，通过微信平台实现保费104.79亿元；通过保险专业中介机构实现累计保费收入为130.43亿元，占比18.76%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为233.71亿元，占比33.61%；通过“其他”渠道实现累计保费收入21.40亿元，占比3.08%。

表2给出了2016-2018年各渠道互联网保险保费占比情况，保险公司自营网络平台占比逐年下降，但其中微信公众号占比逐年提高；保险专业中介机构、第三方网络平台的保费占比逐年提高。

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04公司分析

2018年互联网财产保险总保费收入的前三名依然是平安产险、众安在线和人保财险，但众安在线互联网财产保险总保费收入排名和份额较2017年均有提升，而人保财险排名和份额均有下降，排名由2017年第二位下降至第三位。

表3给出了88家财险公司互联网保费规模和占比情况，通过最近三年互联网保险占比情况来看，中资财险公司平均占比5.2%，外资产险公司平均占比11.1%，行业平均占比5.4%；外资财险公司逐年提高，从2016年的2.8%提高到2018年的19.9，互联网化程度较高；中资财险公司近几年基本持平。

表4给出了88家财险公司互联网车险保费规模和占比情况，表5给出了了88家财险公司互联网非车险保费规模和占比情况；中资财险公司、外资财险公司互联网车险占比都逐年下降，互联网非车险占比都逐年提高。

表4可以看出，2018年互联网车险总保费收入的前三名依然是平安产险、人保财险和大地保险，三家合计占比59.76%。

表5可以看出，众安保险、国泰产险和人保财险在互联网财产保险非车险部分的表现突出，占据市场份额50.18%，其中国泰财险增长最快。众安保险、泰康在线、安心保险和易安保险四家互联网保险公司2018年在互联网财产保险非车险表现亮眼，累计保费收入占比达45.74%，占互联网非车险保费收入的将近一半。

88家财险公司，有的还在观望，有的还在退缩，互联网保险难道要慢慢来？还是因为还没有做好？

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注：本文数据来自于中国银保监会和中国保险行业协会公布的数据。

【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

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