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数说保险：2019年上半年经营数据预判（财险）

01思考几个问题

2019年会更好吗？

2019年一定比预想的差。

保费是否跑赢了市场？

保费增长率，40家跑赢了市场，48家跑输了市场。

赔付是否跑赢了市场？

30家保费增长超过了赔付增长（跑赢了市场），58家保费增长低于赔付增长（跑输了市场）。

险种是否在重灾区？

8个险种增长低于行业平均，11个险种保费增长低于赔付增长。

经营区域是否优化？

36个地区中，29个地区保费增长低于全国平均，4个地区综合成本率高于100%。

……

2019年上半年已经过去，我们需要带着这些思考进入下半年，同时也带着这些思考开始2019年上半年经营形势分析。

02总体概况

2019年5月，财险公司实现保险保费收5504.82亿元，同比增长11%；其中财产险保费收入4805.44亿元，同比增长7.39%；意外险保费收入227.83亿元，同比增长44.70%；健康险 保费收入471.54亿元，同比增长43.30%。

2019年6月份的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入6677亿元，同比增长10.84%（如图1所示）。

预测方法：采用了2019年5月份累计同比增长（10.84%）和当月同比增长（9.70%）分别进行了预测，最后取二者平均值。

2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年1-5各月保费增长比2018年同期下降3%左右，可以预判2019年全年保费增长率在8.5%左右（如图2所示）。

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03险种情况

表1给出了2019年5月各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2给出的2019年6月保费增长率（10.84%），我们简单预测了2019年6月份各险种的保费收入数据。

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04地区情况

延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：

指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率

指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）

权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）

得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重

表2给出了各地区市场情况评价结果，除了前4名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们是否做好了预判。

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05公司情况

表3给出了88家财险公司2019年5月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时对各家公司2019上半年的保费收入进行了预测。

48家公司保费增长率低于行业平均，超过50%的公司跑输了市场，市场集中度进一步提高，财险公司的出路在哪里？

这就是2019年上半年我们给出的答案，显然市场形势不容乐观，我们不能无视这些问题，我们要带着这些问题进入下半年。

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注：本文数据来自于中国银保监会公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。

【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

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