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50家上市银行主要指标排名大全

莫别离| 2019-9-3 13:20 阅读 1374 评论 0

文丨任涛 来源丨守门看客

【正文】

截至2019年8月30日,国内50家上市银行(含港股与A股)中已有49家公布了2019年上半年经营业绩情况(港股上市的锦州银行已于8月30日晚间公布了2018年年报、但尚未披露2019年中报)。本报告从三个维度、65个指标全面对比分析50家上市银行在2019年上半年的经营成效,后续我们将会针对各具体模块进行专项深度分析,敬请关注。

一、基本情况说明

(一)银行类型分布:国有大行6家、股份行9家、城商行25家、农商行10家

50家上市银行覆盖国有大行、股份行、城商行和农商行四大银行类型。其中,国有6大行全部实现了上市目标,股份行中除广发银行、恒丰银行和渤海银行外也均已实现上市目标,134家城商行中25家实现了上市(接近20%的比例),1400余家农商行中也已有10家成功上市。

(二)A股及港股情况:13家A+H股,22家纯A股,15家纯港股

50家上市银行中,有13家为A+H股,22家纯A股以及15家纯港股。

1、13家A+H股上市银行分别为5家国有大行(除邮储银行外);5家股份行(分别为招商银行民生银行中信银行光大银行、浙商银行);2家城商行(郑州银行和青岛银行);1家农商行(即重庆农商行)。

2、22家纯A股上市银行分别为4家股份行(即兴业银行浦发银行平安银行华夏银行;11家城商行(即北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、成都银行、西安银行、长沙银行、苏州银行);7家农商行(即紫金银行、苏农银行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港银行以及青岛农商行)。

3、15家纯港股上市银行分别为1家国有大行(即邮储银行);12家城商行(即盛京银行、徽商银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、中原银行、重庆银行、甘肃银行、江西银行、九江银行、晋商银行、泸州银行);2家农商行(即广州农商行和九台农商行)。

(三)地区分布:江苏9家、东北4家、西部地区7家,浙江、河南、山东和江西各2家,北京、上海、天津、湖南、广东、安徽和山西各1家

这里仅考虑35家地方性上市银行。

1、江苏拥有江苏银行、南京银行、苏州银行、紫金银行、苏农银行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港银行等9家上市银行,其中包括前面3家城商行以及后面6家农商行,是目前最多上市地方性银行的省份。

2、东北拥有4家上市银行,分别为辽宁的盛京银行、锦州银行,黑龙江的哈尔滨银行,以及吉林九台农商行。

3、西部地区拥有重庆农商行、重庆银行、成都银行、泸州银行、西安银行、甘肃银行、贵阳银行等7家上市银行,其中重庆和四川各2家。

4、浙江2家(分别为宁波银行与杭州银行)、河南2家(分别为中原银行和郑州银行)、山东2家(分别为青岛银行和青岛农商行)、江西2家(分别为江西银行和九江银行)。

5、北京、上海、天津、湖南、广东、安徽和山西分别各1家,即北京银行、上海银行、天津银行、长沙银行、广州农商行、徽商银行、晋商银行。

因此,整体看目前仅云南、湖北、广西、福建、内蒙古、宁夏、青海、山东、新疆和西藏等10家地区的地方性银行在上市领域仍为一片空白。

(三)上市银行时间:2018-2019年共有15家银行实现上市目标,其中2018年7家、2019年8家

1、2019年实现上市目标的银行合计有8家,分别为青岛农商行(A股)、紫金银行(A股)、重庆农商行(A股)、浙商银行(A股)、晋商银行(港股)、苏州银行(A股)、青岛银行(A股)、西安银行(A股)。

2、2018年共有7家银行实现上市目标,分别为郑州银行(回归A股)、成都银行(A股)、长沙银行(A股)、甘肃银行(港股)、江西银行(港股)、九江银行(港股)、泸州银行(港股)。

二、规模与业绩指标维度(含增速,合计24个指标)

(一)总资产规模、存贷款规模及较年初增速(6个指标)

1、总资产超过20万亿元的银行有4家,分别为工行、建行、农行和中行,另外两家国有大行的总资产规模在10万亿元附近,即邮储银行超过10万亿、交通银行接近10万亿。

2、招商银行是股份行中总资产规模唯一超过7万亿的银行,兴业银行也正在逼近7万亿元。

3、城商行有3家的总资产规模超过2万亿,分别为北京银行、上海银行和江苏银行,另有4家总资产规模超过1万亿元,分别为南京银行、宁波银行、徽商银行和盛京银行。

4、农商行中仅有重庆农商行的总资产规模超过万亿大关。

5、49家上市银行总资产规模接近190万亿元,其中国有大行120.57万亿、股份行46.58万亿、城商行18.48万亿、农商行3.26万亿。

6、从规模增速来看,股份行和农商行比较迅猛、表现最为突出,已经超过城商行。

(二)零售存贷款规模及较年初增速(4个指标)

1、零售贷款上半年增长比较猛的几家银行分别为盛京银行、天津银行、西安银行、张家港银行、江苏银行、中原银行、长沙银行、南京银行、浙商银行、苏州银行、郑州银行、江西银行、甘肃银行,可以看出主要以城商行为主。

2、零售存款上半年增长比较猛的几家银行分别为哈尔滨银行、浦发银行、江苏银行、浙商银行、宁波银行、泸州银行、九江银行、南京银行、顺手银行、常熟银行、广州农商行、光大银行、甘肃银行、华夏银行、中信银行、平安银行、苏州银行、重庆银行、北京银行、张家港银行、民生银行等,增速均在15%以上。

3、今年上半年,宁波银行的零售贷款不仅没有增长,反而还出现了下降,同时晋商银行、交通银行、泸州银行、上海银行、光大银行等零售贷款增速也非常低。

(三)同业资产与投资性资产(4个指标)

这里的同业资产=存放同业+拆出资金+买入返售,

投资类资产=原交易性金融资产+原可供出售+原持有至到期投资+原应收款项类投资。

1、今年上半年,投资类资产仍在保持快速增长的银行分别为苏州银行、九江银行、江阴银行、无锡银行、华夏银行、中信银行、广州农商行、邮储银行、晋商银行、民生银行,增速均达到两痊数。

2、今年上半年,同业资产仍在保持快速增长的银行分别为宁波银行、常熟银行、华夏银行、贵阳银行、张家港银行、西安银行、天津银行、兴业银行、成都银行、浙商银行、建设银行等等。

(四)同业负债与债券发行(4个指标)

这里的同业负债=同业存放+拆入资金+卖出回购。

1、今年上半年,同业负债增长比较猛的银行分别为西安银行、江阴银行、张家港银行、九江银行、长沙银行、华夏银行、盛京银行、上海银行等。

2、今年上半年,债券发行增长比较猛的银行分别为张家港银行、广州农商行、徽商银行、邮储银行、泸州银行、工商银行、苏州银行、招商银行、农业银行等。

(五)表外业务(非保本理财,2个指标)

需要指出得是表外业务并非仅指非保本理财,还包括其它一些未纳入合并报表的结构化产品等等。同时也并非全部上市银行均公布了非保本理财规模这一数据,我们统计了38家上市银行,非保本理财规模接近20万亿元。

1、截至2019年6月底,只有工商银行和招商银行和非保本理财规模超过2万亿元,分别为2.33万亿元和2.11万亿元。

2、其它非保本理财规模超过万亿的银行有7家,从高到低依次为建设银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、中国银行和交通银行。

3、城商行非保本理财规模从高到低依次为江苏银行(3187亿元)、北京银行(3129亿元)、上海银行(2764亿元)、南京银行(2752亿元)、宁波银行(2498亿元)、杭州银行(2144亿元)、徽商银行(1475亿元)、青岛银行(821.61亿元)、贵阳银行(789.71亿元)、哈尔滨银行(658.76亿元),可以看出城商行只有2家超过3000亿元、4家位居2000-3000亿元之间、1家位居1000-2000亿元之间,断层比较明显。

4、特别是城商行中,杭州银行、徽商银行、上海银行、江苏银行的非保本理财规模增速非常明显。

(六)营业收入、净利润及同比增速(4个指标)

1、今年上半年,营业收入同比增速比较猛的几家银行分别为盛京银行、泸州银行、天津银行、青岛银行、九江银行、广州农商行、苏州银行、青岛农商行、中原银行、上海银行、江苏银行、西安银行、光大银行、长沙银行、杭州银行等等。

2、今年上半年,净利润同比增速比较猛的几家银行分别为泸州银行、九台农商行、杭州银行、常熟银行、宁波银行、重庆农商行、紫金银行、成都银行、贵阳银行和浙商银行。

3、今年上半年,营业收入同比出现下降的银行为甘肃银行,净利润同比出现下降的银行分别为甘肃银行和哈尔滨银行。


三、结构指标维度(17个指标)

(一)贷款/总资产、存款/总资产、投资类资产/总资产、存贷比(4个指标)

这里的投资类资产=原交易性金融资产+原可供出售金融资产+原持有至到期投资+原应收款项类投资。

1、投资类资产占总资产的比例超过40%的银行有15家,从高到低依次为郑州银行、长沙银行、贵阳银行、宁波银行、盛京银行、南京银行、成都银行、杭州银行、徽商银行、江西银行、青岛银行、天津银行、上海银行、九江银行、兴业银行。

2、存贷比超过80%的银行有17家,从高到低依次为华夏银行、浦发银行、中信银行、民生银行、招商银行、北京银行、平安银行、浙商银行、兴业银行、西安银行、光大银行、交通银行、天津银行、江苏银行、重庆银行、上海银行、中国银行。

(二)(广义)同业负债/总资产(一级资本净额,5个指标)

这里的广义同业负债=狭义同业负债+债券发行。

1、狭义同业负债占总资产的比例由高到低依次为上海银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、徽商银行、北京银行、华夏银行、交通银行,均超过15%。

2、广义同业负债占总资产的比例从高到低依次为兴业银行、天津银行、上海银行、郑州银行、青岛银行、重庆银行、浦发银行、浙商银行、民生银行,均超过30%。

3、狭义同业资产占一级资本净额的比例从高到低依次为重庆农商行、紫金银行、重庆银行、晋商银行、苏农银行、交通银行、杭州银行、上海银行、招商银行、甘肃银行,均超过100%。

4、狭义同业负债占一级资本净额的比例从高到低依次为上海银行、兴业银行、浙商银行、民生银行、徽商银行、浦发银行、盛京银行、交通银行、北京银行、中信银行,均超过200%。

5、广义同业负债占一级资本净额的比例从高到低依次为长沙银行、浙商银行、盛京银行、兴业银行、天津银行、紫金银行、江苏银行、重庆银行、上海银行、浦发银行、贵阳银行、杭州银行、徽商银行、郑州银行和北京银行,均超过400%。

(三)零售活期/零售存款、公司活期/公司存款、全部活期/全部存款(3个指标)

1、零售存款中,活期存款占比较高的几家银行分别为招商银行、农业银行、中国银行、华夏银行、兴业银行、长沙银行、建设银行,均超过40%。

2、公司存款中,活期存款占比较高的几家银行分别为重庆农商行、泸州银行、甘肃银行、农业银行、西安银行、成都银行、天津银行、常熟银行、邮储银行、建设银行、苏农银行、徽商银行、中原银行、青岛农商行、九台农商行、江阴银行和张家港银行,均超过60%。

3、全部存款中,活期存款占比较高的几家银行分别为招商银行、农业银行、天津银行、成都银行、徽商银行、建设银行、长沙银行、西安银行,均超过50%。

(四)零售贷款/全部贷款、零售存款/全部存款、零售存贷比(3个指标)

1、零售贷款占全部贷款比例较高的几家银行分别为平安银行、邮储银行、招商银行,均超过50%。

2、零售存款占全部存款比例较高的几家银行分别为邮储银行、重庆农商行、九台农商行、常熟银行、农业银行、甘肃银行和青岛农商行,均超过50%。

3、零售存贷比从高到低的银行依次为平安银行、兴业银行、中信银行、民生银行、浙商刍、浦发银行、天津银行、光大银行、华夏银行、招商银行、杭州银行、北京银行、江苏银行、上海银行和江西银行。

(五)利息净收入/营业收入、手续费及佣金净收入/营业收入(2个指标)

1、利差收入(即利息净收入或净利息收入)占比较低的几家银行分别为江苏银行、民生银行、徽商银行、兴业银行、上海银行、宁波银行和交通银行,均低于60%。

2、中间业务收入占比较高的几家银行分别为民生银行、中信银行、工商银行、招商银行、平安银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行、宁波银行、建设银行,均超过20%。

可以看出,对于前面业绩指标比较好的银行而言,多数是其利差收入与中间业务收入的合计比例离100%尚有不小的距离,这意味着上半年对于这些银行而言,投资收益的贡献不容忽视。

四、比例指标维度(合计24个指标)

(一)资产质量维度(6个指标):不良贷款率、问题贷款率、逾期贷款率、拨备覆盖率、贷款拨备率

这里的问题贷款率=不良贷款率+关注贷款率。

1、不良率低于1%的银行从低到高依次为泸州银行、宁波银行、邮储银行、南京银行、常熟银行。

2、关注贷款率比较高的银行依次为宁波银行、邮储银行、无锡银行,均在1%以上。

3、不良贷款率比较高的银行从高到低依次为甘肃银行、郑州银行和中原银行。

4、问题贷款率和逾期贷款率比较高的银行分别为苏农银行、张家港银行、青岛农商行、青岛银行、盛京银行、天津银行、民生银行、华夏银行、九台农商行、哈尔滨银行、江西银行、中原银行,均在5%以上。

(二)流动性维度(2个指标):流动性覆盖率、净稳定资金比例

这两个指标均出自于《商业银行流动性风险管理办法》,且监管标准均为100%、对象均为资产超过2000亿元的银行。当然也并非所有符合标准的银行均有公布这两个指标。

可以看出,股份行和城商行的净稳定资金比例濒临监管标准线,同时股份行的流动性覆盖率数值也不高。特别是兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、平安银行、北京银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、哈尔滨银行、贵阳银行、青岛银行等等,值得关注。

(三)资本维度(5个指标):杠杆率、风险加权资产/总资产、资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率

通常情况下,杠杆率越高,说明资本情况越好;风险加权资产占总资产的比例越低,说明轻型经营特征越突出。

1、重资本经营特征比较突出的几家银行分别为九台农商行、哈尔滨银行、九江银行、郑州银行、泸州银行、中信银行、民生银行、中原银行和北京银行,风险加权资产占总资产的比例超过在75%以上。

2、目前比较缺资本的几家银行分别为盛京银行、邮储银行、浙商银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、平安银行、贵阳银行、成都银行。其杠杆率均低于6%,资本充足率也不甚理想。

(四)运营维度(3个指标):成本收入比、ROE(年化)与ROA(年化)

1、成本收入比从低到高的银行依次为北京银行、上海银行、工商银行、盛京银行、重庆银行、天津银行和民生银行,均低于21%。成本收入比比较高的几家银行则分别为邮储银行、九台农商行、常熟银行、苏农银行、宁波银行、中原银行、泸州银行、张家港银行、晋商银行和长沙银行,均超过30%。

2、应该要指出,年化的ROE和ROA通常参考价值不是很大,但为保持连续性,这里仍然给予列示。ROE超过15%的银行依次有招商银行、宁波银行、重庆银行、郑州银行、邮储银行、浙商银行、重庆农商行、建设银行和徽商银行。

(五)价格维度(8个指标)

1、净利差与净息差

第一,净利差比较高的几家银行从高到低分别为泸州银行、常熟银行、青岛农商行、江西银行、张家港银行、九台农商行、招商银行、中原银行、平安银行、邮储银行和长沙银行,均超过2.50%。

第二,净利差比较低的几家银行从低到高分别为哈尔滨银行、江苏银行、盛京银行、交通银行、兴业银行、中国银行、民生银行、无锡银行、晋商银行、北京银行、天津银行、中信银行、郑州银行和杭州银行,均未超过1.90%

2、存贷款平均利率与存贷利差

第一,贷款平均利率从高到低依次为泸州银行、九台农商行、平安银行、常熟银行、天津银行、哈尔滨银行、中原银行、张家港银行、盛京银行、江西银行、甘肃银行、重庆银行,均超过6%。

第二,存款利率超过3%的银行只有3家,即哈尔滨银行、盛京银行和泸州银行。其余存款利率在2.50-3%的银行从高到低依次为天津银行、重庆银行、甘肃银行、九台农商行、郑州银行、江苏银行、浙商银行、南京银行。

第三,存贷利差空间超过4%的银行从高到低依次为常熟银行、泸州银行、中原银行、九台农商行、江西银行、平安银行、宁波银行、青岛农商行、张家港银行。

第四,贷款利率低于4.5%(含)的银行仅有4家,分别为中国银行、农业银行、建设银行和工商银行,位于4.5-5%的银行也仅有6家,分别为华夏银行、兴业银行、北京银行、邮储银行、中信银行和交通银行。

第五,存贷利差低于3%以下的银行从低到高依次为兴业银行、中国银行、交通银行、江苏银行、无锡银行、中信银行、农业银行、北京银行、晋商银行、民生银行、工商银行、建设银行、华夏银行。

3、零售存贷款平均利率与零售存贷利差

第一,5家银行的零售贷款利率超过7%,分别为常熟银行、张家港银行、宁波银行、平安银行和九台农商行。其余零售贷款利率位于6.5-7%的银行从高到低依次为南京银行、上海银行、江西银行、哈尔滨银行、中原银行、光大银行和西安银行。

第二,零售存款利率超过3%的银行有5家,从高到低依次为泸州银行、盛京银行、重庆银行、哈尔滨银行和九台农商行。

第三,零售存贷利率低于2.5%的银行5家,从低到高依次为盛京银行、泸州银行、无锡银行、华夏银行和中信银行。

第四,零售存贷利差从高到低依次为张家港银行、宁波银行、上海银行、浦发银行、常熟银行、招商银行、平安银行,均超过5%。零售存贷利差位于3-5%的银行由高到低依次为重庆农商行、江西银行、光大银行和中原银行。


五、锦州银行2018年经营情况概述

锦州银行8月30日晚披露了2018年年报,但未披露2019年中报,为明晰锦州银行2018年的经营情况,我们将相关指标进行列示,并重点关注它们的变化。

(一)2018年变化比较大的指标是关注贷款率由2017年的2.30%大幅上升至2018年的16.70%,一级资本充足率、核心一级资本充足率则分别由2017年的10.24%和8.44%大幅下行至7.43%和6.07%。

(二)通过2019年8月20日锦州银行发布的公告来看,大致可以判断2018年下半年锦州银行亏损83.40-93.40亿元。可见锦州银行各项业绩的恶化主要集中于2018年下半年。

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