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哪些银行的个贷不良在飙升?

小美狐| 2019-9-6 21:20 阅读 1937 评论 0

金融导读:

一文了解各家银行信用卡、消费贷、零售贷款整体不良贷款情况。

▲来源:轻金融 作者:关山明月

如果说当前银行信用卡、消费贷不良率整体处于缓慢上升中,应该是不争的事实。行业的分歧之处在于,这样的不良反弹是否会迎来爆发?又有哪些银行的信用卡、消费贷不良贷款压力更大?

为了一窥银行信用卡、消费贷不良贷款的全貌,我们分别统计了2019年上半年各家银行信用卡、消费贷、零售贷款整体不良贷款情况。

总体来看,一方面,虽然整体银行业零售贷款不良压力不大,但不同银行之间的不良分化加大。个别银行的信用卡、消费贷、个贷的不良贷款规模,出现50%甚至更高的飙升;二是部分银行领头羊的不良压力开始显现,是非常值得关注的信号。

一、信用卡不良:7升5降

在半年报中公布信用卡不良率的银行只有12家,其中7家不良率上升,虽然占比只有58%,但不良率上升的幅度相当大,而下降的幅度微乎其微。

先来看一组有意思的数据:

1、共有7家银行的信用卡不良率上升,按上升幅度来看分别是交行、郑州银行、浦发、建行、兴业银行、招行、平安银行

2、5家银行信用卡不良率下降,按下降幅度大小分别是农行、中信银行、中行、成都银行和上海银行;

3、信用卡不良率超过2%的银行有3家,分别为交行(2.49%)、浦发(2.38%)、中行(2.24%),这些银行均是全国性银行;

4、 相比2018年底,在2019年上半年信用卡不良率上升幅度最大的三家银行分别是交行(上升0.97个百分点)、郑州银行(上升0.64个百分点)、浦发(0.57个百分点),可以看出,上升幅度非常大。国有行、股份行、城商行各占一家。

从信用卡不良代表性的银行看,交行是目前信用卡不良率最高的银行,也是上半年不良率上升幅度最大的银行。

2019年上半年末,交行信用卡透支余额达人民币4547亿元,信用卡透支不良率2.49%,半年上升幅度接近1个百分点,不可为不迅速。

这源于交行信用卡贷款额下降了505亿到4547亿,在总贷款中占比下降;同时,信用卡不良规模从76.8亿增加至113.2亿,半年间增加了47%。对此,天风证券指出,交行信用卡的风险已有所暴露。

目前,交行与浦发的信用卡不良规模均突破了百亿元。与交行类似,浦发的信用卡不良率也上升,信用卡不良贷款规模从78.32亿,增加到了104.64亿元,增幅33.6%。

另一信用卡不良率上升较大的郑州银行,信用卡贷款不良率从0.91%上升到了1.55%,增幅明显;郑州银行的信用卡不良贷款规模从1.74亿增加到了3.9亿,虽然基数不大,不过增幅高达124%。

在大行中,建行的信用卡不良率从0.98%上升到了1.21%,信用卡不良贷款金额从63.87亿上升到了81.58亿元;招行信用卡贷款不良率1.30%,较上年末增长0.19个百分点,信用卡不良贷款规模从63.92亿元上升到了84.96亿元。

部分银行信用卡不良率上行的原因,一方面是共债风险传导至银行消费金融,信用卡市场增幅放缓。据国盛证券统计,2019年上半年信用卡+消费贷仅新增3500亿元,不足去年的20%,分母增速放缓。

另一方面,与部分银行近几年的激进扩张有关。自从2018年中信用卡不良率开始暴露,目前尚未见顶回落。

对于信用卡不良上升,招行指出,在不良生成率方面,招商银行信用卡平均的单月不良贷款生成率与去年四季度基本持平,没有太大变化,完全在年初的预期之中。

中信银行也在年报中分析,2018年以来,现金贷、互联网消费贷、p2p等市场放贷主体日益增多,债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,此类风险有向信用卡行业传导的趋势;同时,经济压力导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升。

二、消费贷不良:80%上升

公布消费贷款不良率数据的银行仅有7家,样本虽然有限,不过高达6家银行的信用贷不良率在2019年上半年出现了上升,占比超过80%。或许,这意味着消费贷面临着比信用卡更大的不良贷款压力。

个人消费贷不良率压力最大的银行,应该是成都银行

其总共5.56亿元的个人消费贷款,不良贷款规模就超过了1个亿,占比高达19.43%,也就是说,成都银行20%的个人消费贷款都是不良。还好,成都银行个人消费贷总规模占比不大,因而对个人贷款整体资产质量影响不大。

其次,是郑州银行。其个人消费贷不良率在3%以上,上半年上升了0.67个百分点。郑州银行的信用卡和消费贷不良率均上升幅度较大。

个人消费贷不良率上升幅度排第三的是上海银行,不良率从0.52%增加到了0.89%;其消费贷不良贷款规模,也从8.23亿元,上升到了14.49亿元,从绝对值来看,增幅高达76%,消费贷不良贷款出现迅猛增加。

另有,包括农行、建行、平安银行在内的银行,个人消费贷不良率也出现一定程度上升;仅有青岛银行的个人消费贷款不良率下降,不过其零售贷款不良率也处于上升中。

三、个贷不良率:宁波银行上升明显

相比之下,公布个人贷款(零售)不良率的银行较多,高达18家:10家不良率上升,8家不良率下降,超过一半银行的个贷不良率在上升。

个贷不良率在2%以上的银行仅有一家,是民生银行(2.04%);紧随其后的郑州银行为1.89%;不过,有10家银行的个贷不良率都在1%以下,银行个贷资产质量整体压力不大。

从上半年个贷不良率变化来看,上升幅度最大的银行是宁波银行,不良率从0.63%上升到了1.02%,增加了0.39个百分点;其次是上海银行,个贷不良率增加了0.21个百分点;交行的个贷不良率增加了0.19个百分点。

从个贷不良率变化来看,备受市场关注的,是连一向以不良率低著称的宁波银行,上半年个人贷款的不良率也出现了较大幅度的上升,较年初上升了0.39个百分点。相比而言,杭州银行、成都银行等城商行的个贷不良率都在下降。

从宁波银行的整体不良率来看,2019年6月末不良贷款率0.78%,与年初持平,继续保持较低不良水平,不良贷款总体可控。

那么,为什么宁波银行的个贷不良率会出现明显上行?具体来看,主要可能有两方面原因。

一是分母减少。2019年6月末,宁波银行的个人贷款总规模为1367亿元,占贷款比重29.07%。相比2018年1370亿元的个人贷款和31.94%的占比,均出现了下降。

数据显示,2019年上半年,宁波银行是唯一一家零售贷款增速出现下降的上市银行。相比之下,城商行中的盛京银行、天津银行、西安银行、江苏银行等,零售贷款增速超过了20%,在行业整体零售贷款都在增加的背景下,宁波银行的数据下降值得研究。

上半年宁波银行零售贷款的停滞增长,还是近几年未见过的。对此,长城证券分析,宁波银行个人贷款余额较年初略有下降,一是公司常态化开展个人消费贷款资产证券化业务,二是可能与今年监管加强消费贷款资金用途审查有关。

另一个原因是分子增加。在2018年末,宁波银行仅有8.62亿的个贷不良贷款,半年的时间,宁波银行的个人贷款不良贷款规模上升了61%,达到了13.91亿元,增幅颇为明显。

对此,长城证券分析,零售贷款不良率较年初上升39bp,看似大幅上升实则可能是出表所致,不良率分母减少。不过,从宁波银行个人贷款的不良贷款规模变化来看,显然不完全是分母原因,分子上升61%。

众所周知,宁波银行的个人贷款占比并不大,但利润贡献率惊人,被称为“以小博大”的典型。

自从2014年开始做消费信贷,宁波银行借助白领通等迅速突围,各项指标也非常显眼。2019年上半年,宁波银行个人贷款业务的收益率达到惊人的7.8%,零售存贷利差也高达5.58%。

收益高增长的同时,宁波银行还长期保持了较低的不良率之一,这与其独特的大数据获客模式有关。此外,宁波银行内部严守“不发生大的不良贷款(据宁波银行内部人士介绍,宁波银行不良管控的底线是不允许出现1个亿以上的不良贷款)。

在宁波银行个人贷款增速下降的同时,小微贷款增速却达37%,个体经营贷款占比也上升,是否意味着整体的风险偏好提升?安信证券表示,“除了消费贷,可能宁波银行个体经营贷款的不良率也在上升。后续宁波银行个人贷款的资产质量演化非常值得关注。”

不过,值得称赞的是,宁波银行高达522%的拨备覆盖率,让其他银行望尘莫及,保证了很强的抵御风险的能力。

相比一些银行连零售贷款不良率都不公布,平安银行的信息披露可谓彻底,住房按揭、新一贷、汽车金融、信用卡的不良率数据全部都公布了。

平安银行表示,受到国际国内经济金融形势仍存在一定不确定性、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素的影响,消费金融全行业的风险都有所上升,零售产品的不良率也因此有所上升,但整体风险表现仍维持在相对较低水平。

在大行中,工行2019年6月末个人贷款不良贷款率0.69%,下降0.02个百分点;农行、中行的个贷不良率也下降;交行和建行的个贷不良率则在上升。

在股份行中,浦发、光大、兴业、平安银行的零售贷款不良率上升;民生银行、中信银行、招行的个贷不良率下降。

对于个贷不良的波动,部分零售龙头银行的风险预警较早。如剔除信用卡,报告期内招行新生成零售不良贷款中抵质押占比达76.00%,绝大多数新生成零售不良贷款具有足额抵质押品作为担保,最终损失相对有限。

零售贷款不良率上升是趋势性问题,还是短暂的?

建行在业绩发布会上表示,随着零售贷款占比提升、客户群体不断扩大,银行间的竞争加剧、P2P等也加入竞争,行业准入标准发生了一些变化。建行的零售以中长期为主,所以期限的延长违约概率也在提升,但这个趋势不代表有方向性,大的趋势也是可以稳定的。

建行的观点,或许代表了整个银行个贷不良的整体趋势:局部的反弹与扰动不可避免,除了个别激进的银行可能迎来不良爆发期,大部分银行目前的个贷不良还不用太担忧。

而不良率的起起伏伏,也是市场不得不经历的洗礼,只有如此,行业才会更健康。

说明:本文内容全部基于公开数据。因为样本有限,以上数据及排名仅供参考,不代表绝对排名,也不作为任何评价依据。

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