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第三方支付公司新的机遇和挑战

可爱的草枚| 2019-9-11 15:10 阅读 9799 评论 0

行业发展背景

国内第三方支付行业发展迅猛,尤其是移动支付处于世界领先水平。从交易量市场份额来看,第三方支付行业的整体集中度较高,排名前三的分别为支付宝、腾讯金融银联商务,分别在互联网支付和银行卡收单具有龙头地位。

从产业链分布来看,数字钱包端几乎被支付宝和腾讯金融垄断,而收单端格局较为分散,市场集中度仍有提升空间。面对B端的数字化转型和移动互联网化趋势及多元化的垂直行业服务需求,独立第三方支付公司有广阔的市场空间。

乐晴智库,深度行业研究 (公众号ID:乐晴智库精选 /网站:www.767stock.com)

新的市场机会

新零售和独立站的机会。在过去电商主导的模式下,平台方具有较强的话语权,商户依附于平台,成为平台众多的供应商之一,对于客户也缺乏控制力。

如今商户正在对电商平台发起挑战,具有实力的品牌商户会建立独立网站,构建自己的客户管理体系。

与早期PC端的官网不同,在移动互联网时代,店铺可以开在微信公众号、小程序、视频APP、社交APP等各种互联网场景中,类似于物理世界开在不同地点的店面或柜台,而后台系统对线上线下各个场景中的客户、货品进行统一的管理。

其中商户需要独立的第三方支付公司来提供综合化的支付解决方案,实现在各个场景中的支付功能和统一的账务管理。

传统行业数字化转型的机会。对于有庞大客户和供应商规模的企业有建立账户体系的需求,如航空公司的会员系统以及供应链企业的供应链管理系统等。支付公司需要为这些企业定制账户体系和交易系统,并与企业的业务系统深度融合,提升企业的运营效率。

把握行业整合的机会

1、支付公司。支付行业的规模效应比较明显,市占率高是竞争优势的体现。随着行业监管不断趋严,中小支付公司的生存越发艰难,头部支付公司可以通过兼并整合来提高市占率水平,加强竞争优势。

2、聚合支付公司。在银行直连模式下兴起的聚合支付公司有较强的线下地推能力和商户运营能力,并积累了一定的商户资源,但由于缺乏支付牌照,在业务开展上需要和持牌的支付公司进行合作,因此第三方支付公司可寻求投资或者战略合作的机会。

3、SAAS服务商。与SAAS服务商共同拓展客户,SAAS服务商与支付公司面对相同的商户客群,可以通过合作共享客户资源,叠加更多的产品服务,增强客户粘性,使增值服务更好地变现。

4、金融IT厂商。与金融IT厂商的业务整合,从对金融机构赋能的角度出发,支付公司也可以将自己在支付行业积累的能力向金融机构输出,提供与支付相关的技术解决方案,金融IT厂商本身有金融机构客户资源,在产品和服务上能与支付公司进行整合,提升经营效率。

发挥竞争优势

第三方支付公司只有发挥相对优势,深耕细作才能赢得市场。支付行业的竞争激烈,除了独立的第三方支付公司,互联网巨头、商业银行也都瞄准了2B业务、产业互联网的市场。宏观经济下行导致存量市场的竞争更加激烈。

战略聚焦及执行能力

对于独立第三方支付公司来说,B端服务是核心战略,决定了业务转型的成败。支付公司会集中资源,在垂直行业寻求突破。而互联网巨头的业务条线更多,即使发展B端业务,C端客户依然是互联网公司的核心价值,其资源投入不会减少。独立第三方支付公司规模相对较小,组织架构平面化,战略执行效率更高,有望在细分领域构建竞争优势。

独立性。独立第三方支付公司更加中立,能高效整合各种支付手段,实现聚合支付,平衡商户和平台的关系。互联网巨头有各自的生态体系,其支付业务主要服务于自身及合作伙伴。品牌商户并不希望只与一家合作,而是覆盖各种互联网渠道。

通过独立第三方支付公司,商户可以对接各种数字钱包和支付方式,统一管理账户与资金,更加方便高效。

运营能力。第三方支付公司的运营能力更强,能深入了解客户需求,进行定制化开发,服务和产品更具灵活性。

商业银行也是收单市场的重要参与者,但其对于商户的运营能力不足,产品和服务比较标准化,就目前的机构设置和人员配备难以满足商户个性化的需求。第三方支付公司更接地气,与商户联系紧密,对客户需求更加了解,能迅速对商户的问题做出反馈,及时推出最适合商户使用的产品。(报告来源:中泰证券/戴志锋 )

本文完整报告下载请至“乐晴智库”网站: www.767stock.com/微信公众号:乐晴智库精选

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