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银行的三种差异化模式与2030年的输赢之道

酷盖不帅别爱| 2019-9-13 06:20 阅读 5132 评论 0

9月9日(英国时间)的课程,主题是零售银行的历史、现状、挑战与未来,主讲老师大学时的主修专业是考古和人类学专业,喜欢讲历史和人性。

传统零售银行主要面临两大挑战

一是负利率和收益率曲线反转,银行短借长贷的传统盈利模式受到挑战。根据欧洲银行委员会(EBC)一篇工作论文的最新定义,银行从事期限转换业务,吸收短期存款,发放长期贷款。(‘ Banks are in the Maturity Transformationbusiness. They take in short term deposits and grant longer term loans ’ ----EBCWorking Paper Series 2199 November 2018 )。但是负利率特别是收益率曲线的反转,使得银行的这一业务模式受到极大的挑战。

二是人口结构变化、金融科技发展导致客户不来银行,银行的众多分行成为负担。数据显示,从1980年到现在的40年中,NatWest和汇丰银行关闭了他们80%的分支机构。从2010年以来,美国的银行的分支机构也逐年下降。当然,英国1980年以来的分支机构下降,可以分为两个阶段:第一个阶段是1980年到2010年,主要源于监管方松之后的银行并购以及监管政策变化所致;第二个阶段是2010年以来,受金融科技和人口结构影响,到银行网点办理业务的客户数量减少,银行被迫关闭分行。

英国的挑战者银行及其三种差异化模式

2008年国际金融危机之后,特别是过去几年,英国出现了很多不同于汇丰、劳埃德等传统大银行的挑战者银行,这些银行有三种典型的差异化经营模式:

模式一:以大都会银行(MetroBank)为代表,2010年在英国成立,现在有65家高街分行(High street branch,我不知道更好的翻译是什么),拥有 150万客户账户,2019年从英国政府/欧盟获得1.2亿英镑的资金用于推广“挑战者银行”,目标客户人群是年轻的X一代和千禧一代。

模式二:Atom,Monzo,Revolut,Starling和Tandem都是“仅限应用程序”的银行(只有手机银行App):没有实体HighsStreet分支机构,也没有传统的在线银行,主要是零售业务,以及一些面向小业主、个体户的贸易融资产品,集成化的手机APP即所有产品服务都在一个页面上,通过指纹和面部识别技术增强智能手机安全性,目标客户人群是千禧一代和后千禧一代。

模式三:以Nationwide银行为代表,几乎是最后一个合作制的前地方性银行,尚未关闭高街分行,分散的呼叫中心,数字化转型与实体物理分支并行而不是代替,目标客户人群是沉默的多数、婴儿潮一代、X世代(最早对逆按揭感兴趣的一代)

Nationwide2019年以及之前连续几年获得英国一个杂志的年度银行称号,不过教授说这可能与参与投票的主要都是婴儿潮一代和X世代有关。

2030年的银行赢家和输家

十年之后,可能成为银行赢家的至少要具备如下几个特征:一是成功实现数字化转型。二是将目标客户转向年轻群体,但持续保持对年长(也更富裕)客户的优质服务。三是减少对基于正常收益率曲线的利差收入的依赖,并发展多样化的中间业务。四是不局限于传统银行业务。五是以外人的角度,对业务进行无缝集成。六是拥有跨代财富转移的产品和服务。七是拥有良好的ESG(环境、社会责任和公司治理)记录。

十年之后,可能成为银行输家的一般会有如下几个特征:第一,只知道跟风、同质化;第二,过于积极地追求年轻客户却失去年长富裕客户;第三,有可疑的ESG记录且惹上监管机构被高额处罚;第四,对Fintech叶公好龙,而非真正将其视为业务核心;第五,仍然主要依靠贷款和存款作为其主要收入来源;第六,自以为是的销售产品,却没有关注客户的真正需求。

英国培训系列文章:

经济金融化:问题、原因与对策(9月8日)

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