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股市分析:南京银行大剖析!
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作者:
可不可以
时间:
2017-10-30 02:02
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股市分析:南京银行大剖析!
南京银行(SH601009)是到了保卫南京的时候了。南京银行各项核心指标几乎全部进入前两名,低估到骨髓,太阳下的黑子。
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全球视野看A股,也就银行比外面的便宜些。
美股花旗集团、美国银行、纽约梅隆银行、摩根大通、富国银行动态市赢率12左右,增长率也就10%左右,与我大A银行差不多,可人家银行的估值为什么比A股的高呢?看看最近美银行一路爬高的矫健,再看看南京的龌龊,是到了价值修正的时候了。优质银行向12倍市赢率、其他银行向10倍市赢率修正,约有50%的空间。
南京银行的业绩向上拐点在2017年一季度已经悄然到来。
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蓝色是南京银行收益率最低谷,黄色是向上拐点(大约在冬季1-3月),红色是好上加好,三季报虽稍有下降,但不改向上趋势。
南京银行2012-2016年净利增速分别为25%、12%、25%、25%、18%,5年平均增速21%,预计未来3年净利增速20%左右,翻开大A,能保持20%增速的也不是很多。
至于债券下行,南行和宁波银行良好的业绩报表说明这不算个事,在债券价格持续三个季度向下后,南行、宁波行现在净利增速仍能排第一第二名,等债券上行时,分分钟进增速20%+。
利润增幅第一高,拨备覆盖第一厚,不良第一低,今年银行指数涨了25%,窈窕淑女南行凭什么才涨5%?
近3年来,每年11月、12月都是银行频繁活动期,燃烧吧,银行白马小宇宙。(作者:天多)
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