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银行 9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

A股9家次新银行股三季报尽数出炉。我们从主要的经营指标,以及资产和负债结构,来对9家次新银行股板块进行全扫描。
首先,我们得对次新股板块有个大概的框架印象。其实这9家次新股,就分两个梯队——城商行和农商行。
城商行中,次新股板块有城商行的老二和老三,分别是上海银行和江苏银行。他们的资产规模目前双双站上了1.7万亿,比早于他们上市的南京银行(601009,股吧)的1.15万亿要高得多。次新股农商行板块,5家农商行皆属江苏省,但规模都没能挤进全国农商行前十名。
我们来看下全国农商银行的总体情况:
截至2016年底,全国农商银行总计1055家,资产规模20.2万亿元,占银行业总资产(232.3万亿)的8.7%,微微小于当时建行的资产规模,是 “第六大行”。农商行梯队里,5000亿元规模以上农商行只有5家,为重庆农商行、北京农商行、上海农商行、成都农商行和广州农商行。
目前次新银行股的5家农商行中,3家在千亿规模以上。
1哪家在缩表?

9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

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9家次新银行股中,只有一家银行出现缩表——张家港银行。三季度末的总资产规模较6月末缩了23.25亿元。同业资产巨量收缩是重要原因,这一块就整整砍掉了18亿元。另外,存款也环比减少3.21亿元。
从某种角度而言,张家港银行接了上海银行的班。半年报来看,只有上海银行在缩表:其6月末总资产1.69万亿,较年初下降454.47亿。主要原因在于“应收款项类投资”,这个科目半年报下降了946.4亿。
通常而言,银行的“应收款项类投资”主要是银行自营资金购买的各种资管及理财产品,其底层资产主要以银行理财、信贷类资产、票据类资产、保险公司/证券公司设立的资产管理计划和发行的收益凭证,以及信托公司发行的资产支持证券、国债和地方政府债等债券为主。
三季度末,上海银行的资产总额较6月末略微回暖2.84%,止跌回升,缩表第一名让给了张家港行。
2哪家营收没有去年高?

9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

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九家银行都比去年同期赚得多;但营业收入方面却有3家不升反降——江阴银行、上海银行和杭州银行。
其中,江阴银行已经是连续三个季度营收同比下滑,但好在净利润止跌,在今年三季度同比微升0.4%。
上海银行是营收同比降幅最多的:去年同期营收是264.19亿,今年9月末只有244.27亿元,下降幅度为7.54%。
不良率方面,表格很明显了,贵阳银行单季度表现最好,从二季度末的1.46%,降低到三季度的1.34%。
3哪家存款减少了?哪家贷款放少了

9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

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张家港银行和吴江的存款总额略降。
需要说明的是,多家银行三季报并未披露个人定期和活期、企业定期和活期的具体数额,所以我们很难判断各家存款流失的原因。
需要说明的是,目前25家A股上市行中,其实有12家银行三季度末的存款都比6月末减少了,甚至包括零售之王招行。

9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

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资产端上,除了吴江银行三季报未披露贷款总额,其余所有次新股银行均未现贷款收缩。
4
压缩同业哪家强?
需要说明的是,本文所涉的“同业资产”为常规口径,包含“存放同业、拆出资金、买入返售”三个科目。而同业负债,则依次对应上述三个指标,涵盖“同业存放”、拆入资金和卖出回购”。
我们先对整个同业市场有个大概的印象。8月18日,银监会宣布银行业基本完成“三三四”自查,持续大半年的银行业自查活动,在第三季度落下帷幕。
从上半年的监管数据看,银行业的同业资产、同业负债规模自2010年以来首次“双双收缩”;理财产品增速降至个位数。
同业资产方面,银监会披露的三季度数据显示,银行业同业资产收缩,比年初分别减少2.6万亿。
但是,这是从全年视角来看。事实上,从三季度单个季度的角度来说,还是有部分银行较二季度加大了对同业资产的配置。次新股板块中,有近一半加大了同业资产配置。

9家次新银行股排位赛:哪家存款流失多 哪家偷缩了表

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次新股中,无锡银行的同业资产规模增速达到155.33%。
相比之下,同业负债的波动这区域平缓,值得一提的是,无锡银行的同业负债同样降幅达到次新股板块最大。

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事实上,从25家A股上行的数据来看,同业负债整体占比相较二季度末普遍提升了1个百分点左右,主要原因大多都是同业存放的增加。
总之,如果分季度看,其实在三季度,不少银行同业资产与负债的收缩速度,其实是较上半年减慢的。
文章来源:微信公众号券商中国
本文源自券商中国
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