资金面仍偏紧 央行公开市场今日净投放2200亿

金融界网站讯 11月15日（周三）央行今日进行1600亿元7天逆回购操作、1400亿元14天期逆回购操作、300亿元63天期逆回购操作，今日将有1100亿元逆回购到期。
昨日银行间市场主要期限回购利率持续走高，部分品种涨幅扩大，利率水平接近上月末，2M跨月资金利率4.51％。质押式回购成交规模2.74万亿，较上日扩大700余亿，其中隔夜资金成交增加700亿，7D以上品种成交变动不大。
交易所主要国债逆回购品种普遍小幅回落。GC001开盘4.55％，涨49.5BP，早盘短暂上行后逐步走低，午盘加速下跌，最低成交至2.5％，尾盘反弹收回部分跌幅。总成交量8690亿，缩量300亿。
国债期货下跌明显，利率债现券收益率大幅走高纷纷刷新高；午后随着国债期货反弹转尾盘收红，现券收益率有所回落。
整体国债表现略优于国开。10Y国债活跃券170018收益率盘中最高达4.01％，170025日终与昨日持平3.95％。国开10Y活跃券170215收益率日振幅超10BP，最高达4.78％，日终较昨日上行3BP至4.705％。
中信证券研报数据显示，自10月以来，债市出现大幅调整，10年期国债到期收益率从9月30日的3.6136％上行21.3bp至10月29日的3.8266％；截至10月30日收盘，5年期国债期货主连合约当月下跌1.78％，10年期国债期货主连合约当月下跌2.76％。
中信证券固定收益部首席研究员明明指出，主要原因是多重利空因素造成市场悲观预期的集中释放，经济基本面韧性凸显、流动性收紧、监管推进、海外因素叠加造成市场原本已经相当脆弱的情绪过度反应，债市出现多日大幅下跌。
联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖表示，市场对未来流动性改善的期望偏低。从央行最近的操作方式来看，“削峰填谷”的策略没有发生丝毫松动，对投资者来说，这种稳健的货币政策实际意味着流动性偏紧。

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